Una sola solución integrada, del primer contacto al último pago.
Sin módulos que se compran aparte y sin «llame por un precio Enterprise» para desbloquear lo que de verdad necesita. Cada cliente recibe la plataforma completa.
English · Español - para su cuadrilla y para sus clientes
Administración de la relación con el cliente
Expedientes unificados de empresa y contacto
Cada cliente, proveedor e interesado, tanto la persona como la empresa, vive en un expediente de verdad y no en una mezcla dispersa de hojas de cálculo y notas pegadas.
Historial completo de actividad y comunicación
Cada llamada, mensaje, correo y nota cae solo en la línea de tiempo de ese contacto, para que cualquiera de su equipo retome la relación justo donde se quedó.
De interesado a cliente
Siga a los interesados desde la primera consulta hasta Ganado o Perdido en un tablero Kanban visual, para que ninguna oportunidad se pierda en silencio.
Campos de datos a la medida de su negocio
Agregue los campos personalizados que de verdad importan para su forma de trabajar, en lugar del formulario de contacto genérico de un CRM cualquiera.
Empresas en el mapa
Vea a cada cliente, proveedor e interesado ubicado geográficamente: detecte huecos de territorio y agrupe sus visitas sin exportar a otra herramienta de mapas.
Filtros avanzados, en la misma lista
Arme filtros de varias condiciones directamente en cualquier lista de Empresas o Personas: sin correr un reporte aparte y sin pedirle a alguien más que le saque la lista.
Llamar con un clic
Haga clic en un número y ClientManager llama primero a su teléfono y luego lo conecta con el cliente; la llamada queda registrada en su expediente con el número marcado y la duración.
Administración de proyectos
Detalle completo del proyecto
Toda la información del proyecto (finanzas, programa, documentos, comunicación) vive en un mismo lugar, para que nada se pierda.
Tablero de estado de proyectos
Vea cada proyecto como una tarjeta en un tablero Kanban, una columna por estado: arrastre la tarjeta para avanzar el proyecto, sin abrir un formulario.
Proyectos en el mapa
Ubique en un mapa todos sus proyectos, o solo los que haya filtrado: planee rutas y vea dónde se concentra su trabajo.
Presupuestos
Costos desglosados fase por fase (material, mano de obra, subcontrato, equipo) con márgenes independientes por categoría, tomados directo de su propio catálogo con precios.
Propuestas y firma electrónica
Convierta un presupuesto en una propuesta con su marca, en PDF o Word, y envíela a firmar de verdad, con validez legal, usando Syncfusion BoldSign ya integrado.
Oculte lo que no necesita
Cada negocio es distinto: oculte las pestañas y los valores de catálogo que nunca va a usar, para que su equipo solo vea lo que aplica a su trabajo.
Programas y listas de verificación
Mantenga el calendario y las tareas del proyecto en el mismo lugar que todo lo demás del proyecto: sin otra herramienta de programación que sincronizar a mano, y sin pendientes que se escapen.
Del presupuesto al programa, con un clic
El presupuesto que firmó su cliente se vuelve el programa de obra: una tarea por renglón, las horas de mano de obra convertidas en días, sus pasos habituales de preparación y cierre agregados, y los fines de semana y días festivos saltados. Nada se captura dos veces.
Un diagrama de Gantt de verdad
Mueva una barra y todo lo que dependía de ella se mueve también. Vea la ruta crítica, el plan original contra las fechas de hoy, y un adelanto de 3 o 6 semanas para la cuadrilla, con los días festivos sombreados y sus propias tareas agregadas a mano.
Toda la obra en una sola línea de tiempo
Un programa maestro de cada proyecto activo, que muestra cuáles van retrasados respecto a su fecha planeada: haga clic en uno para saltar directo a su programa.
Control de permisos
Registre cada permiso que necesita el proyecto (tipo de permiso, dependencia que lo emite y notas) en el proyecto mismo, y no en otra carpeta o en la memoria de alguien.
Control de activos y equipo
Siga el equipo y los activos ligados a una propiedad o a un proyecto, con su historial completo de servicio, para que siempre sepa qué se le hizo y cuándo.
Cotizaciones y órdenes de compra a proveedores
Emita, siga y concilie Cotizaciones, Órdenes de Compra y Entregas contra las facturas del proveedor sin salir nunca del proyecto, para que nada se le pase.
Biblioteca de documentos y plantillas
Un motor real de documentos con campos combinados: arme una vez su propia plantilla de reporte o documento y genérela nueva para cada proyecto.
Facturación y pagos
Facturas al cliente, pagos y notas de crédito en un mismo lugar, con la opción de que el cliente pague en línea con Stripe.
Control de garantías
Registre las solicitudes de garantía posteriores a la entrega y manténgalas abiertas hasta resolverlas; los clientes pueden levantarlas ellos mismos desde el Portal de Clientes.
Servicio y mantenimiento
Contratos de servicio recurrente
Jardinería semanal, servicio mensual de piscina, revisiones de clima por temporada, trabajo recurrente de mantenimiento: las visitas se programan solas con meses de anticipación y se cobran con cuota fija mensual, por visita o por temporada.
Avisos de visita que sus clientes sí contestan
El cliente recibe un aviso antes de cada visita y la confirma, o pide otro día, desde el mismo mensaje y sin tener que iniciar sesión.
Empleados
Control de ausencias
Solicitudes, autorizaciones y saldos de verdad: el empleado solicita, el jefe autoriza y todos ven el calendario del equipo sin una hoja de cálculo dando vueltas por correo.
Registro de horas
Captura de horas con un flujo real de autorización, ligada directamente al proyecto en que se trabajó: sin un sistema de tarjetas aparte, y con cada hora entrando directo al costeo del proyecto.
Su cuadrilla puede trabajar en español
Cada persona elige English o Español para sí misma. Los menús, los botones y las pantallas del día a día (proyectos, presupuestos, programas, servicio, horas) cambian de idioma, mientras las fechas y el dinero se quedan en el formato de su empresa.
Estructura y organigrama
Represente su estructura real de mando (departamentos, divisiones, la forma que tenga su equipo) y véala como un organigrama visual de verdad, siempre al día.
Reembolso de gastos
El empleado reporta los gastos del proyecto que pagó de su bolsillo, usted autoriza y reembolsa, con el registro completo de qué se pagó, cómo y cuándo.
Biblioteca de políticas
Publique su reglamento, sus políticas de seguridad y sus procedimientos en un solo lugar, y sepa exactamente quién los leyó y los aceptó, en vez de suponerlo.
Acceso al sistema para su personal
Convierta cualquier expediente de Empleado en un acceso real al sistema con un clic: sin otro sistema de usuarios que mantener igual a su plantilla real.
Expedientes de empleado a su manera
Agregue en el expediente del empleado los campos personalizados que su proceso de recursos humanos de verdad necesita, y no una plantilla genérica que nunca termina de ajustar.
Prestaciones y dependientes
Planes médicos, dependientes y alta de prestaciones, registrados en el expediente del empleado y no en una carpeta aparte.
Marketing, ventas y presupuestos
Presupuestos por Fase, Categoría y Partida
Arme el presupuesto como de verdad piensa un proyecto: Fase, luego Categoría, luego Partidas con precio, con cálculo real de margen en cada nivel y no una hoja de cálculo plana.
Catálogo de costos reutilizable
Su propio catálogo con precios de materiales, mano de obra, subcontratos y equipo. Traiga las partidas directo a cualquier presupuesto en vez de recapturar precios proyecto tras proyecto.
Propuestas que se ven bien
Documentos de propuesta profesionales y con su marca, generados directo del presupuesto: encabezado, pie y diseño se configuran una vez y se reutilizan siempre.
Solicitudes de cotización, de principio a fin
Presupuesto, Cotización, Orden de Compra, Recepción y Factura: un solo flujo conectado para pedir precio al proveedor y convertirlo en un compromiso real al que se le puede dar seguimiento.
Ensambles de costo prearmados
Agrupe en un solo conjunto reutilizable los materiales, la mano de obra y los subcontratos que siempre van juntos, como la instalación gruesa de un baño o el paquete de una terraza. Métalo al presupuesto como un solo renglón en vez de rearmarlo partida por partida cada vez.
Presupuesto en árbol
Arme y edite un presupuesto completo (fases, categorías y partidas) en una sola vista de árbol. Se acabó el saltar entre ventanas solo para agregar una partida a otra categoría.
El presupuestador de una sola pantalla
Fases y categorías a la izquierda, partidas al centro, su catálogo de costos abajo y los totales arriba: arme el presupuesto completo sin abrir una sola ventana emergente.
Copias para comparar escenarios
Duplique un presupuesto con un clic para ofrecer opciones Bueno / Mejor / Premium, o para cambiar un presupuesto ya firmado sin tocar lo que el cliente ya aceptó.
Finanzas del proyecto
Facturas al cliente y pagos en línea
Envíe facturas y cobre en línea con un botón real de pago con tarjeta: el dinero cae directo en su propia cuenta de Stripe, nosotros nunca lo tocamos.
Flujo de efectivo por semana
Como cada tarea carga su parte del precio del presupuesto, usted ve cuánto vale cada semana de trabajo, y si el dinero está llegando según el plan o se está atrasando.
Facturas y pagos a proveedores
Lleve el control de lo que debe y pague desde la aplicación a los proveedores que hayan conectado su propia cuenta de Stripe, en vez de girar un cheque.
Control de acceso por rol y personalización
Usuarios por rol
Agrupe a su equipo en roles como Oficina, Campo o Ventas, y un usuario puede tener más de uno: configure el acceso una vez por rol en lugar de persona por persona.
Menús de la aplicación
Oculte para toda la empresa las entradas del menú lateral que su negocio nunca usa, para que el menú de su equipo muestre solo el trabajo que sí hacen.
Orden de las pestañas
Ponga las pestañas de sus Proyectos, Empresas y demás expedientes en el orden en que trabaja su equipo, y oculte las que nunca van a abrir.
Hecho para el campo
Funciona en el teléfono, vertical u horizontal: las barras de herramientas se reducen a iconos para que los datos se queden con la pantalla. La Densidad de Pantalla deja que cada usuario elija vista amplia o compacta.
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda
Las fechas y los teléfonos siguen el país de su empresa (25/12 o 12/25, y el formato telefónico correcto), configurado una sola vez para toda la compañía.
Experiencia del cliente y del proveedor
Portal de Clientes: gratis e ilimitado
Sus clientes ven sus facturas, pagan en línea, consultan programas y documentos y le escriben directamente: un acceso, sin costo por usuario, nunca.
Portal de Proveedores: gratis e ilimitado
Los proveedores ven sus cotizaciones y órdenes de compra, responden y cobran, con el mismo modelo sin costo por usuario que el Portal de Clientes.
Cada subcontratista ve solo sus tareas
Cada subcontratista tiene su propia vista del programa, solo con sus tareas, en lista y en línea de tiempo, y reporta el porcentaje de avance y una nota desde su portal. Las fechas las sigue poniendo usted.
Habla el idioma de sus clientes
Ponga el idioma preferido de un contacto en español y sus avisos de visita, invitaciones al portal, cotizaciones, mensajes de texto y el portal entero le llegan en español, con todo y fechas. Él mismo puede cambiarlo.
Correo y SMS integrados
Contacte a clientes y proveedores por correo o mensaje de texto desde dentro de la aplicación: una sola pantalla para redactar, un solo historial de envíos, nada que conectar aparte.
Convierta clientes pasados en clientes que regresan
Muestre a sus clientes anteriores un catálogo de los servicios que de verdad podrían necesitar después, según su propio historial de proyectos: piden cotización o compran de una vez, desde su portal.
Control de garantías
El cliente puede levantar una solicitud de garantía desde su propio portal cuando el proyecto ya terminó, y cae en su fila de pendientes en vez de en un recado perdido.
Sus proveedores cobran directo
El proveedor conecta una vez su propia cuenta de Stripe y cobra en cuanto usted autoriza su factura: se acabó perseguir un cheque o esperar el correo.
Reportes y análisis
Análisis de tabla cruzada
Una tabla dinámica al momento sobre sus propios datos de proyecto: arme el desglose exacto que necesita, sin generador de reportes.
Tableros
Tableros de Proyectos y Personas que se arman arrastrando: cambie el tamaño, reacomode y haga clic en cualquier parte de una gráfica para entrar directo a los registros que hay detrás.
Generador de reportes
Diseñe su propio reporte con campos reales de cualquier proyecto: listas simples o secciones agrupadas con subtotales, sin programar.
Generador de consultas
Una forma visual, sin SQL, de hacerle cualquier pregunta a sus propios datos: elija una tabla, arme un filtro y ejecútela.
Reportes financieros listos
Una biblioteca de reportes de proyecto y de presupuesto ya incluidos (resúmenes de costo, variaciones, desgloses por categoría) listos en PDF o Word, sin configurar nada.
Reportes consolidados de varias sucursales
¿Tiene más de una sucursal? Consolide los ingresos y los números que importan de todas ellas en una sola vista, sin exportar y volver a juntar a mano.
Ligas y programas deportivosCategoría adicional
Para ligas, clubes, campamentos y programas de entrenamiento: temporadas, divisiones, equipos, familias y voluntarios, sin que nadie se quede con una tajada de cada inscripción.
Inscripción en línea
Las familias se inscriben y pagan en línea sin crear una cuenta. Defina el periodo de inscripción y el cupo, con descuento por pago anticipado y recargo por pago tardío, y una lista de espera cuando una división se llena.
Armador de equipos
Marque jugadores y suéltelos en un equipo, o deje que el llenado automático equilibre las plantillas por usted: funciona en el teléfono y le avisa antes de que un equipo pase de su cupo.
Plantillas de la división de un vistazo
Inscritos, ya en un equipo, en espera, sin pagar, sin exención de responsabilidad: primero los conteos y después la plantilla filtrada como la necesite, con exportación a Excel.
Entrenadores, voluntarios y verificación de antecedentes
Lleve el control de cada entrenador, encargado y voluntario por equipo o división, con el estado de su verificación de antecedentes, de Sin Iniciar a Aprobado, y el conteo de quiénes todavía no están aprobados.
Protege los datos de los menores
Los jugadores menores de 18 años se marcan como dependientes: su fecha de nacimiento, su domicilio y sus teléfonos quedan ocultos para quien no tenga permiso de verlos.
Seguridad en el trabajo (OHS)Categoría adicional
Para cualquier empleador que tenga que registrar incidentes de trabajo, desde un resbalón en la bodega hasta un casi accidente en obra, y conservar los registros de OSHA que van con ellos.
Registro de incidentes
Todos los incidentes en una lista, con los conteos de registrables, con días perdidos y fatales al frente, y también los casi accidentes, porque son las lesiones que todavía no ocurren.
Todos los involucrados
Registre al lesionado, a los testigos y a quien haya auxiliado, con fotos, declaraciones y notas médicas adjuntas al incidente.
Codificación estándar de lesiones
Codifique cada lesión con el sistema OIICS de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (parte del cuerpo, naturaleza, evento y fuente) y active solo las ramas que su negocio usa.
Incidentes de reporte obligatorio y plazos
Marque un incidente como de reporte obligatorio y vea a quién hay que avisarle y para cuándo, con un recordatorio de preservar el lugar y una alerta si se pasa el plazo.
Bitácora OSHA 300 y resumen 300A
La bitácora OSHA Forma 300 y el resumen anual 300A se generan a partir de sus registros de incidentes, listos para imprimir y publicar, con los casos privados tratados como lo exige la norma.